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POM材料市场调查报告

2024-03-04

 

材料概述

聚甲醛学名聚氧化次甲基,英文名称Polyoxymethylenes,Polyacetal(简称POM),是分子主链中含有[-CH2-O-]链节的线性高分子化合物,为乳白色不透明结晶性线性热塑性树脂。POM是一种没有侧基、高密度、高结晶的线性聚合物,具有优异的综合性能。它是继尼龙之后发展的优良树脂品种,具有较高的力学性能,如强度、模量、耐磨性、韧性、耐疲劳性和抗蠕变性,还具有优良的电绝缘性、耐溶剂性和可加工性,是五大通用工程塑料之一,又称“赛钢”。

POM按分子链中化学结构的不同可分为均聚甲醛和共聚甲醛两种,均聚甲醛一般是由无水聚甲醛聚合而得,共聚甲醛是由三聚甲醛与少量二氧戊环的共聚产物。正是由于结构上的不同,导致均聚和共聚甲醛在各项性能下存在差异。



表1  聚甲醛材料特性表

聚甲醛的发展历史


                                                                                                                              产品应用


电子电器领域

汽车领域

工业领域

其他领域


                                                                                                                      全球POM市场


目前全球聚甲醛年产能已超180万吨。全球产能高度集中在西欧、美国、日本和韩国等发达国家和中国,主要生产商包括塞拉尼斯(旗下泰科纳)、宝理(泰科纳和大赛璐合资)、杜邦、韩国工程(塞拉尼斯和三菱化学合资)、三菱等(见表2)。目前塞拉尼斯、宝理是世界上最大的POM生产商。进出口方面,2020年世界最大POM进口国为中国,约占世界进口总量的31.5%,而韩国为世界POM最大出口国,全年出口约占总出口量的15.4%(见表3、表4)。

全球主要POM供应商(不完全统计)


全球POM市场供需状况




                                                                                                                  国内POM市场


国内POM供需现状

图1  2022~2023年国内POM产量对比图

图2  2020~2023年我国POM表观消费量统计图

图3 2022~2023年我国POM进口/出口量

近年来,国内新增数个POM生产装置,产能略有增长,同时产量也明显有所增长。由图1、图2可以看出,近几年我国POM表观消费量基本呈增长态势,前几年进口POM依赖度较高,自给率在50%左右,其原因为在POM消费应用中,电子电器、汽车行业以及机械行业占了67%,而这部分产品主要为高端产品,对制件原料质量要求较高,一般使用杜邦、宝理、三菱等进口品牌。但随着国产POM产能和质量的逐步崛起,近两年进口POM依赖度已略有下降,约为45%左右。然而国内品牌仍多属中低端产品,供应过剩,市场以国内新兴工业领域和东南亚为主。据估计2020~2023年国内POM表观消费量年均增速约为7.5%。

国内主要POM厂家

截至2023年底,国内共有十二家企业拥有聚甲醛产能(见表5),除去已停产的上海蓝星和天津碱厂,总产能约为55万吨/年。2023年国内部分新增POM产能集中投放,包括新疆国业4万吨/年POM装置、鹤壁龙宇新材料6万吨/年POM装置、天津碱厂4万吨/年POM装置(详见表5)。待新产能完全释放后,国产料市场占有率将逐步增加,市场将会面临更严峻的考验。此外,宝理投资株式会社将在江苏南通新设POM制造公司“大宝理工程塑料(南通)有限公司”以应对今后南通宝泰菱产能的关闭。宝理塑料计划在2025年1月在新地点开始运营,同时将扩建复合设施,预计年产量从9000吨增加到21400吨。未来几年我国POM新增产能主要集中在新疆、内蒙古等煤炭资源丰富的地区,主要是可利用充足的煤炭来生产甲醇,再将其用于生产甲醛。预计至2027年底,国内POM产能将达到86万吨/年,2024~2027年平均增速为8.97%左右。

国内POM消费市场分析

图4 2021年国内POM主要消费领域

如上图所示,电子电器消费领域是现阶段国内POM下游最大的一个消费领域,其次是日用消费品和汽车行业。与发达国家相比,中国POM市场在工业机械、汽车、输水排灌等方面消费比例较少。随着中国汽车生产和需求的发展,未来POM消费量将持续稳步增加,

我国年产POM能力虽已达到50万t以上,但生产技术主要为外国落后技术引进,其核心技术不对我国转让。国内聚甲醛生产企业POM产品90%以上为通用型号产品,大多应用于民生用品、工业配件以及中低端电子产品市场,存在“结构性过剩”与“结构性短缺”等问题,在国际市场中的竞争力明显不够。


                                                                                                           国内POM市场价格走势


如图5为2023年至今部分进口和国产POM牌号价格(中国塑料城)走势。2023年POM市场走出了一季度僵持二季度快速下跌、三季度触底反弹四季度高位回落的行情。

一季度国内POM供需双增,二月甚至出现了阶段性的货源紧俏以及炒涨行情。但随着行业高负荷持续,工厂与社会库存压力开始累积。据统计,上半年POM平均开工率达90%左右,区间内大部分时间行业接近满开。加之上游甲醛先高后低,致二季度POM供应端与成本端支撑双走弱。需求端企业消费也随着高负荷持续而难以跟进。随着气温转热,部分下游受限电等影响而开工率低,实际成交转淡,场内货源停滞加剧。三季度初POM市场受各种利好因素刺激,报盘持续走高,业内积极拉涨。国内聚合厂开工率先是高位运行,随后逐渐下调至81%,现货供应同步收缩。行业库存无压,供应端对行情支撑显著。贸易商信心坚挺,场内炒涨情绪依旧。季度末POM市场行情涨后僵持,现货价格多有上涨,POM装置检修与复工互现,总体开工率有所下降。场内货源偏紧情况维持,供方对现货支撑尚可。终端企业开工率水平下滑,采买操作从追涨到谨慎,对高价货源抵触情绪逐渐增加。九月底场内交投冷清,贸易商让利幅度增加。四季度初POM市场行情消极下行,现货价格跌幅明显。多家聚合厂装置复工或提升负荷,致市场货源充斥,供应压力逐渐增加。同时商家与聚合厂盈利空间受到进一步压缩。下游企业开工率不高,部分企业需消化前期备货库存。季中市场行情跌后反弹,现货价格总体有涨,国内POM装置负荷先下跌后回升。经过持续消化,多数企业库存回归低位。随着供应端支撑力度的恢复,叠加前期低出影响,商家操作转为惜售,POM行情也止跌回暖。节前POM市场走势僵持,终端需求持续降低,市场供大于求,开工率走低,石化厂挺价心态较浓,但上游价格持续走跌,且终端对高价抵触情绪较浓,成交跟进相对缓慢,贸易商操盘承压,主流报盘多有让利空间。

2024年春节前后,国内POM市场行情守稳震荡,现货价格大多平稳,聚合厂开工率高位,企业库存位置偏低,供应端压力一般,厂家定价操作偏向挺市。下游放假停止接盘。场内平静,预计节后POM市场或将延续挺市运行。然而随着国内POM新产能逐步释放,国产料贸易商操盘压力将增大,预计短线内POM市场先跌后稳为主,中长线将弱势走跌。

图5  2023年至今中国塑料城部分POM牌号价格走势图




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